Цирк!

Тимофей, воспитанник детского дома, ловелас Сева и капризный Валик, который не сделает и шага без мамы, отправляются в цирк для выполнения исправительных работ. Под пристальным наблюдением директора, завхозов, бывшего моряка, дрессировщика-романтика, иллюзиониста и других цирковых артистов, ребятам предстоит решать необычные задачи. Им нужно будет разыскать сбежавшего слона, стать мишенью для метательницы ножей и жертвой фокусника, а также летать под цирковым куполом, убегать от разъярённых тигров и медведей и участвовать в других захватывающих приключениях.