За час до рассвета

1946 год. Капитан Денис Журавлёв возвращается к спокойной жизни и начинает работать в милиции. Его начальник, майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, обладает сложным характером, но всегда добивается выполнения задач любой ценой. Журавлёв приходит в команду как раз в нужный момент: в городе активизировалась банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который Журавлёв берет на себя. Однако вскоре становится ясно, что война, развернувшаяся в мирное время, когда сложно различить друзей и врагов, оказывается еще более запутанной, чем та, из которой он только что вернулся.