Худшее из зол

Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки по имени Чон Ги-чхоль недоволен тем, что ему запрещают заниматься наркоторговлей. В результате он захватывает власть в организации и устраняет своего босса, но в ходе этого конфликта погибает его близкий друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля идет в гору: наладив производство наркотиков, он начинает поставки в Японию, что, естественно, привлекает внимание правоохранительных органов. Под видом кузена Тхэ-хо в банду проникает полицейский, в то время как у группировки назревает серьезный конфликт с руководством из Пусана.